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2024-11北京某和资产上线软湖基金CRM二期(即原天衣基金CRM)
北京某和资产上线软湖基金CRM二期(即原天衣基金CRM),在原运营后台,领导驾驶舱,理财师手机端,投资人小程序几大板块之外升级了培训功能,并对原来部分功能进行了深度定制
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2024-10北京某丁理财机构上线软湖基金CRM(即原天衣基金CRM)
北京某丁理财机构上线软湖基金CRM(即原天衣基金CRM),包括运营后台,领导驾驶舱,理财师手机端,投资人小程序几大板块。实现了基金理财业务的网络化,智能化,移动化,营销服务数字化,业务发展更顺畅,客户服务水平更高,粘性也更高。
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2024-10北京某民黄金销售公司上线软湖CRM,实现全面数字化运营管理
北京某民黄金销售公司上线软湖CRM,上线产品档案,业务办理,清算,财务,领导驾驶舱,销售app,投资人小程序,积分商城,培训考试,问卷调查,全国数十家分公司全面数字化,公司管理透明度,效率一夜之间进入数字化时代。
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2024-10武汉某美基金上线软湖基金CRM(即原天衣基金CRM)
武汉某美基金上线软湖基金CRM(即原天衣基金CRM),包括运营后台,领导驾驶舱,理财师手机端,投资人小程序几大板块。实现了基金理财业务的网络化,智能化,移动化,营销服务数字化,业务发展更顺畅,客户服务水平更高,粘性也更高。
软湖基金理财CRM强大的功能
随时随地,移动办公
你是否还在焦虑?
软湖基金理财优势
团队专业化
团队服务基金财富行业10年,行业经验丰富。产品成熟度高
经过10年迭代,功能日趋完善。近期升级为低代码版本,定制更为灵活。数据安全性强
经过数年的安全漏洞检测,不断完善。敏感数据加密存储显示。业务流程化
作业流程化,大幅减少差错,提升效率。办公移动化
理财师手机随时随地录客户,查产品,下单,分享资料。数据可视化
丰富贴切的统计图标,企业运行情况一目了然。运营智能化
机器代替了人进行清算,业绩,薪资提成计算,又快又准。营销数字化
投资人小程序分享资讯,查询资产,推荐产品,分享活动软湖基金理财CRM四大模块
投资人小程序
理财师APP
业务后台
领导驾驶舱
内置无代码平台,轻松个性化定制
CRM系统要用的好,一定要针对自己企业量身定制。软湖CRM内置无代码平台,用户自己就可以创建修改表格,修改流程表单,统计报表,工作台,轻松个性化定制。