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2024-11北京某和资产上线软湖基金CRM二期（即原天衣基金CRM）
北京某和资产上线软湖基金CRM二期（即原天衣基金CRM），在原运营后台，领导驾驶舱，理财师手机端，投资人小程序几大板块之外升级了培训功能，并对原来部分功能进行了深度定制
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2024-10北京某丁理财机构上线软湖基金CRM（即原天衣基金CRM）
北京某丁理财机构上线软湖基金CRM（即原天衣基金CRM），包括运营后台，领导驾驶舱，理财师手机端，投资人小程序几大板块。实现了基金理财业务的网络化，智能化，移动化，营销服务数字化，业务发展更顺畅，客户服务水平更高，粘性也更高。
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2024-10北京某民黄金销售公司上线软湖CRM，实现全面数字化运营管理
北京某民黄金销售公司上线软湖CRM，上线产品档案，业务办理，清算，财务，领导驾驶舱，销售app，投资人小程序，积分商城，培训考试，问卷调查，全国数十家分公司全面数字化，公司管理透明度，效率一夜之间进入数字化时代。
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2024-10武汉某美基金上线软湖基金CRM（即原天衣基金CRM）
武汉某美基金上线软湖基金CRM（即原天衣基金CRM），包括运营后台，领导驾驶舱，理财师手机端，投资人小程序几大板块。实现了基金理财业务的网络化，智能化，移动化，营销服务数字化，业务发展更顺畅，客户服务水平更高，粘性也更高。
软湖基金理财CRM强大的功能
客户管理
完善的客户档案是财富企业规避风险的重要保障，档案完全电子化，避免忽略重要大客户
基金产品
录入各个产品的信息，包括收益率，投资项目情况，是否要预约，产品上下架、额度、分期、已有客户、剩余额度
业务运营
理财师帮助客户预定产品，形成预约订单，预约订单审核，订单相关资料审核与补充，到账确认，退款管理
业绩及佣金
业绩佣金管理，包括业绩目标、业绩考核、业绩排名、业绩效果分析。配置佣金计算规则、计算理财师佣金
销售团队管理
销售漏斗,线索管理,重点客户,合同管理,付息清算,根据重要关注信息,定时推送信息,让企业管理人员随时随地可查看
营销活动
市场活动包括市场活动管理、市场费用计提管理和市场活动效果分析管理
统计分析
提供销售统计分析、客户存续分析、到期复投流失分析、到期客户分析、计提费用分析、收益分配分析和客户订单分析
培训管理
培训管理包括培训课程管理、培训报名人员统计、培训人员成绩统计、培训人员参与率统计
业务智能化
业务客户的管理、基本法管理、理财产品管理、合同管理、自动计算客户付息清算，自动核算销售业务绩效提成
流程自动化
依照财富行业各特殊业务流、审批流从线下放入线上，提高企业整体运营和沟通效率
档案电子化
将客户、人事等各类表单电子化，实现员工选、用、育、留全生命周期系统化管理，提升工作效率和准确性
办公移动化
通过手机APP实现对业务、客户、管理层、行政、财务等操作及数据获取，满足随时随地移动办公需求
管理可视化
通过对市场活动、客户、产品、理财师、团队的多维度实时分析，为管理层决策提供及时有效的数据支持
高净值客户
客户通过APP能够随时查看产品动态、买入产品、到期时间、盈利状况等
市场经理
创建市场活动、营销获客、活动费用统计、活动分析
投资顾问
高净值客户信息管理、记录每次联系记录、帮客户预约产品、订单上传合规三要素文件、查看客户清算收益
产品经理
创建基金产品信息，设置产品清算规则、产品分期管理、产品订单查看
运营经理
对预约单审核、电子资料审核、订单信息审核、订单分析
管理层
管理层可以通过系统实时掌控团队的工作状况，按照层级汇总所需的数据
总部
领导驾驶管理舱汇总企业所有工作数据，分子公司动态一目了然，为企业决策作出数据支撑
财务部
通过订单确认财务到款情况、掌握兑付计划、管理还款计划
登录提示
所有人登录都会给自己手机发送一个提醒，立刻知道密码泄露
查询日志
用户操作可以记录日志，所有操作可查询
漏洞检测
系统经过第三方漏洞及其他安全检测随地无感办公。
防泄漏
可使用HTTPS协议防止网络数据泄露随地无感办公。
独立部署
财富行业对客户数据非常的重视，系统可独立部署
压力测试
系统经过8000用户并发压力测试
随时随地，移动办公
你是否还在焦虑？
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软湖基金理财优势
团队专业化
团队服务基金财富行业10年，行业经验丰富。
产品成熟度高
经过10年迭代，功能日趋完善。近期升级为低代码版本，定制更为灵活。
数据安全性强
经过数年的安全漏洞检测，不断完善。敏感数据加密存储显示。
业务流程化
作业流程化，大幅减少差错，提升效率。
办公移动化
理财师手机随时随地录客户，查产品，下单，分享资料。
数据可视化
丰富贴切的统计图标，企业运行情况一目了然。
运营智能化
机器代替了人进行清算，业绩，薪资提成计算，又快又准。
营销数字化
投资人小程序分享资讯，查询资产，推荐产品，分享活动软湖基金理财CRM四大模块
投资人小程序
理财师APP
业务后台
领导驾驶舱
与客户高效互动
- 客户粘性工具，高效零成本推广产品、公司资讯
- 随时查询资产情况、预约产品，电子合同在线签约
- 社交传播，高效引流新客户
数字化为投顾赋能
- 查看及分享产品资料/ 录入客户/ 制定工作计划
- 查看业绩和目标完成情况/ 微信发送活动邀约等
- 各层级负责人随时了解团队工作量化指标，掌握业绩进度
流程精简提升效率
- 客户档案加密管理/ 理财产品管理/ 合同管理
- 自动计算客户付息清算/ 自动核算销售业务绩效提成
- 业务/ 审批流程具备针对性，提高整体运营和沟通效率
数据助力精准决策
- 运营可视化，异常情况显示红色，自动推送通知
- 快速了解各部门数据，摆脱数据模糊、滞后问题
- 随时了解市场反应和经营状况，随时调整应对
